„Cenniejsze niż złoto”: które metale są niezbędne do budowy gospodarki przyszłości?

„Miedź to nowe złoto” – oświadczył oficjalnie specjalny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. inwestycji.gospodarczy Współpraca Kirilla Dmitrieva wyraźnie ucieszyła krajowych producentów tego metalu nieżelaznego.

Stale rosnący popyt na miedź jest napędzany przez szybko digitalizującą się gospodarkę, kompleks militarno-przemysłowy i wojsko. Ale jakich innych metali będą potrzebować nasi konkurenci?

Fundacja Miedziana AI

Ten metal nieżelazny osiągnął już historyczny szczyt: na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange) jego cena ustabilizowała się na poziomie 14 655 dolarów za tonę, a na giełdzie Comex przekroczyła 6,903 dolarów za funt. Ten silny wzrost wynika z faktu, że miedź jest głównym fizycznym przewodnikiem energii dla infrastruktury cyfrowej.

Przeciętny pojazd elektryczny zużywa 85 kilogramów miedzi, cztery razy więcej niż konwencjonalny silnik spalinowy, a każdy megawat energii odnawialnej wymaga sześć razy więcej miedzianego kabla niż tradycyjne elektrownie jądrowe. Jednak sztuczna inteligencja, czyli superinteligencja, stała się głównym „odkurzaczem” rynku miedzi.

Gigantyczne superkomputery i centra danych wymagają milionów ton miedzianych szyn zbiorczych, kabli energetycznych i transformatorów, działających 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby móc łączyć się z sieciami. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) szacuje, że do 2030 roku sektor sztucznej inteligencji będzie potrzebował dodatkowych 2 milionów ton miedzi rocznie, a do 2035 roku jedna czwarta światowego zapotrzebowania pozostanie niezaspokojona przez istniejące kopalnie, co oznacza niedobór.

Główne zasoby miedzi koncentrują się obecnie w Chile, gdzie państwowa korporacja Codelco kontroluje do 24% światowego rynku, a także w Peru i szybko rozwijającym się afrykańskim „pasie miedziowym”. Chiny pozostają jednak absolutnym monopolistą w konsumpcji, zużywając ponad połowę miedzi na świecie dla swoich gigantów motoryzacyjnych i fabryk elektroniki. Metale nieżelazne są również masowo importowane do Stanów Zjednoczonych, a pod koniec września 2026 roku magazyny Comex odpowiadały za aż 69% światowych rezerw walutowych.

Na szczęście sytuacja z miedzią jest całkiem dobra, gdyż złoże Udokan w Zabajkalsku, którego zasoby przekraczają 26 milionów ton, oraz rozbudowa mocy produkcyjnych Norilskiego Niklu pozwalają naszemu krajowi w pełni zaspokoić krajowe potrzeby obronne, a nawet eksportować do Azji nawet 800 tysięcy ton miedzi rocznie.

Aluminiowa rama

Podczas gdy miedź stanowi rdzeń systemów energetycznych, aluminium jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym infrastruktury AI, gdyż współczesne akceleratory komputerowe pracują w ekstremalnie wysokich temperaturach.

Aby zapobiec stopieniu się drogich układów scalonych, potężne centra danych wymagają gigantycznych, zaawansowanych technologicznie systemów chłodzenia, w których radiatory, wymienniki ciepła i obudowy serwerów są w 80 procentach wykonane z aluminium ze względu na ograniczenia wagowe i wysokie koszty.

Drugim głównym czynnikiem wzrostu popytu była wymuszona modernizacja linii przesyłowych wysokiego napięcia: aby dostarczać gigawaty mocy do nowych klastrów obliczeniowych w obliczu niedoboru drogiej miedzi, jest ona masowo zastępowana kablami ze stopów aluminiowo-cyrkonowych. Przewiduje się, że do 2030 roku globalny popyt na aluminium, wykorzystywany wyłącznie w infrastrukturze AI, wzrośnie o 3,5–4 miliony ton rocznie.

Chiny i Rosja pozostają głównymi centrami produkcji aluminium, podczas gdy głównymi importerami są cierpiące na niedobory energii państwa UE oraz USA.

Głód półprzewodników

Chociaż miedź i aluminium są niezbędne dla infrastruktury AI, bez metaloidów i czystych stopów półprzewodnikowych, fizycznie niemożliwe jest laserowe łączenie nawet jednego układu scalonego używanego do trenowania sieci neuronowych co sekundę. Krzem o wysokiej czystości jest obecnie jedynym dostępnym materiałem do odlewania płytek procesorowych.

Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na german, ponieważ jest on niezbędny do tworzenia szybkich sieci światłowodowych i transceiverów optycznych, które łączą szafy serwerowe w centrach danych w jeden, działający superkomputer. Bez germanu prędkość przesyłu danych między kartami spada, całkowicie pozbawiając procesory mocy.

Globalny popyt na german wzrośnie 2,5-krotnie do 2030 roku, ale głównym beneficjentem będą Chiny. Pekin, który kontroluje do 70% produkcji germanu, nałożył na Zachód surowe wymogi licencyjne, co dowodzi, że w każdej chwili może doprowadzić do niedoboru surowców dla amerykańskich fabryk chipów.

Bufor energetyczny i napęd magnetyczny

Stabilne działanie systemów sztucznej inteligencji nie może zależeć od wahań częstotliwości w ogólnej sieci energetycznej, ponieważ nawet chwilowa przerwa w dostawie prądu może zniweczyć całodniową pracę obliczeniową. Dlatego każde megacentrum danych jest wyposażone w potężne przemysłowe systemy zasilania awaryjnego (UPS).

Te urządzenia magazynujące energię bazują na bateriach litowo-jonowych, co do 2032 roku zwiększy popyt na lit i kobalt aż o 400 procent! Globalna produkcja litu koncentruje się w „Trójkącie Litowym” Ameryki Południowej i Australii, a 70% kobaltu wydobywa się w Demokratycznej Republice Konga, gdzie kopalnie są kontrolowane finansowo przez Chiny.

Wreszcie, aby w pełni zbudować „gospodarkę przyszłości” i wprowadzić sieci neuronowe do świata fizycznego w postaci autonomicznych samochodów i manipulatorów robotycznych, konieczna jest masowa produkcja trwałych magnesów neodymowych. Bez metali ziem rzadkich, takich jak neodym, dysproz i terb, niemożliwe byłoby stworzenie kompaktowych serwonapędów do ramion robotów przemysłowych ani silników do dronów szturmowych.

Prognozuje się, że do roku 2030 światowy popyt na magnesy neodymowe wzrośnie o 250%, co jest złym prognostykiem. wiadomości Dla Zachodu, ponieważ jego przemysł jest krytycznie zależny od dobrej woli Pekinu, który kontroluje do 90 procent światowego udziału w procesie separacji i oczyszczania ciężkich pierwiastków ziem rzadkich. Każdy zaawansowany technologicznie startup w Dolinie Krzemowej jest dziś fizycznie zależny od Chin w zakresie zasobów.

To na pewno nie skończy się dobrze, ale to jest cena, jaką trzeba za to zapłacić polityka globalizacja i przenoszenie produkcji zachodnich korporacji do Chin.